एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपने नए ओपन-एंडेड स्कीम “Axis Income Plus Arbitrage Passive FOF” की घोषणा की है। यह फंड ऐसे निवेशकों के लिए बनाया गया है जो स्थिर (stable) और कर-कुशल (tax-efficient) रिटर्न की तलाश में हैं।
नया फंड ऑफर (NFO) 28 अक्टूबर से 11 नवंबर 2025 तक खुला रहेगा।
यह हाइब्रिड फंड देवांग शाह (हेड – फिक्स्ड इनकम), आदित्य पगारिया (सीनियर फंड मैनेजर), हार्दिक सत्रा (सीनियर फंड मैनेजर) और कार्तिक कुमार (फंड मैनेजर) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
यह उत्पाद मुख्यतः उन निवेशकों के लिए है जिनका जोखिम प्रोफ़ाइल सतर्क (Conservative) है और जो पोस्ट-टैक्स यील्ड (post-tax yield) को बेहतर बनाना चाहते हैं, साथ ही स्थिर प्रदर्शन (predictable performance) भी चाहते हैं।
बी. गोपकुमार, प्रबंध निदेशक और सीईओ, Axis Asset Management Company, ने कहा —
“एक्सिस म्यूचुअल फंड में हमारा लक्ष्य हमेशा निवेशकों को ऐसी योजनाएँ प्रदान करना रहा है जो प्रदर्शन, सादगी और पारदर्शिता को एक साथ जोड़ती हैं। Axis Income Plus Arbitrage Passive FOF इसी सोच का उदाहरण है — यह निवेशकों को स्थिरता, स्पष्टता और कर-कुशलता का एक संतुलित मिश्रण प्रदान करता है।”
इस स्कीम के तहत लगभग 50–65% निवेश उच्च गुणवत्ता वाले डेब्ट-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में किया जाएगा, जो रोल-डाउन रणनीति अपनाकर ब्याज दर के जोखिम को कम करने और नियमित आय उत्पन्न करने पर केंद्रित होंगी।
शेष 35–50% हिस्सा अर्बिट्राज फंड्स में निवेशित होगा, जहाँ पूरी तरह हेज्ड इक्विटी पोजिशन्स का उपयोग करके न्यूनतम अस्थिरता (volatility) के साथ स्थिर रिटर्न प्राप्त किए जाएंगे। इस दोहरे ढांचे (dual structure) का उद्देश्य है — डेट जैसी स्थिर आय और बेहतर टैक्स लाभ (tax benefits) दोनों प्रदान करना।
अशीष गुप्ता, मुख्य निवेश अधिकारी (CIO), Axis AMC, ने कहा —
“वर्तमान बाजार परिस्थितियाँ आकर्षक आय के अवसर प्रदान कर रही हैं, और निवेशक टैक्स-कुशल विकल्पों की तलाश में हैं। ऐसे में यह फंड एक सही समय पर लॉन्च किया गया समाधान साबित हो सकता है।”
उन्होंने आगे कहा,
“यह फंड पैसिव रोल-डाउन रणनीति और पूरी तरह हेज्ड अर्बिट्राज एक्सपोज़र के माध्यम से एक स्थिर और पारदर्शी निवेश अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।”
यह लॉन्च ऐसे समय में आया है जब भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग में स्थिर और टैक्स-कुशल निवेश विकल्पों की मांग तेजी से बढ़ रही है।
एक्सिस म्यूचुअल फंड का यह कदम HDFC, SBI और ICICI प्रूडेंशियल जैसे प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के बीच अपने हाइब्रिड दृष्टिकोण (Hybrid Approach) के ज़रिए एक अलग पहचान बनाने का प्रयास है।
